Das Produkt Fonds-Manager wurde zur Administrierung eines Fonds neu entwickelt. Die Lösung hilft dem Fonds die Kunden möglichst effizient zu verwalten und bedienen. Die Applikation arbeitet eng mit MS Excel zusammen, wobei Excel-Listen erstellt und importiert werden. Weiter werden monatlich Daten von Swissquote zu jedem Kunden importiert, was den Prozess effizienter macht und das Wachsen der Kundenbasis ermöglicht.

Features

• Windows Applikation
• MS Office Interoperabilität
• Schnittstellen mit Swissquote
• Kundenverwaltung
• Rechnungsmanagement
• Auswertungen

Kunde
Wendelspiess Partners AG